Cómo encontrar ‘Pagos no aplicados’ en QuickBooks Enterprise, QuickBooks Premier y QuickBooks Pro:
¿Cómo aplico pagos no aplicados en el escritorio de QuickBooks?
Cómo aplicar pagos no aplicados en QuickBooks
Crear (+) > Factura bajo el encabezado de los clientes.
Ingrese toda la información para que la factura coincida con el pago no aplicado.
Clic en Guardar.
Seleccione Recibir pago en la esquina superior derecha.
Busque la sección Créditos y seleccione Pago no aplicado.
Seleccione Guardar y cerrar.
¿Cómo elimino los pagos no aplicados en QuickBooks?
Con los pasos anteriores, ahora puede eliminar el estado de pago No aplicado… Así es como se hace:
Vaya al menú Ventas y seleccione Clientes.
Seleccione el nombre del cliente.
En la pestaña Lista de transacciones, haga clic en Pago.
Haz clic en Más en la parte inferior.
Elija Eliminar y seleccione Sí para confirmar.
¿Cómo solucionan los pagos no aplicados en QuickBooks en línea?
¿Cómo se utilizan los pagos no aplicados en una factura abierta?
Parece que hay un error en QBO.
Vaya al menú Informe.
Desplácese hacia abajo hasta la sección Ventas y clientes.
Seleccione el informe Lista de transacciones por cliente.
Haga clic en el botón Personalizar.
Establezca el Período del informe en Este año.
¿Cómo se contabilizan los pagos no aplicados?
Los ingresos por pagos en efectivo no aplicados aparecen en el informe del caso. Un cliente ha realizado el pago por adelantado y usted registró este pago antes de crear el formulario de ventas, que es el recibo de ventas o factura. Los pagos son ingresados por usted y no se comparan con el formulario de ventas.
¿Por qué tengo pagos en efectivo sin aplicar en QuickBooks?
Generalmente, esta cuenta aparece cuando la fecha de pago de un cliente es anterior a la fecha de la factura. Cuando eso suceda, QuickBooks agregará una cantidad a la cuenta de ingreso de pago en efectivo no aplicada. También puede ocurrir cuando el pago de un cliente y una factura no se aplican entre sí.
¿Cómo me deshago de los pagos no aplicados?
¿Cómo elimino los pagos no aplicados después de eliminar Sync for Square…
Abra la transacción de sobrepago no aplicada.
Desmarque la otra factura abierta.
Una vez hecho esto, haga clic en Guardar y cerrar.
¿Cómo ingreso un pago en QuickBooks en línea?
Para aplicar un pago de cliente a una factura en QuickBooks Online:
Haga clic en la creación rápida (signo más) en la esquina superior derecha de la pantalla.
Haga clic en recibir pago en la columna llamada miembros.
Introduce los datos: Nombre del cliente. Fecha de pago. Método de pago. Número de referencia (número de cheque si se paga con cheque)
¿Qué son los pagos no aplicados?
« Volver al índice del glosario. Un pago en Cuentas por cobrar o el módulo Ventas que reduce el monto total adeudado por el cliente, pero no reduce el monto restante por pagar en un elemento de débito específico. El artículo no aplicado es un artículo abierto hasta que se aplica el monto total.
¿Cómo elimino pagos duplicados en QuickBooks?
Así es cómo:
Vaya a Informes.
En el campo Buscar informe por nombre, escriba “Detalle de depósito”.
Especifique el período del informe.
Luego haga clic en Ejecutar informe.
Haga doble clic en la transacción de depósito duplicada.
Presiona Más.
Elija Eliminar.
Presione Sí para confirmar.
¿Qué significa pago no aplicado en QuickBooks en línea?
Si informa en efectivo, es posible que vea dos cuentas para pagos en efectivo no aplicados. Estas cuentas son creadas automáticamente por Quickbooks Online para informes en efectivo y no se pueden eliminar ni cambiar. Nunca utilizará estas cuentas directamente en ningún formulario de compra o venta.
¿Cómo se solucionan los pagos y créditos de clientes no aplicados en QuickBooks?
Uso de Revisión de cuenta. En la pantalla para corregir pagos y créditos de proveedores no aplicados… Así es como se hace:
Vaya al menú Ayuda y seleccione Ayuda de QuickBooks Desktop.
Haga clic en Contáctenos.
Hágales saber que necesita realizar ajustes en sus registros de nómina.
Haga clic en Continuar, luego seleccione si desea programar una devolución de llamada.
¿Cómo cancelo la aplicación de una factura en QuickBooks?
Vaya a Ventas, luego seleccione Todas las ventas.
Filtre el tipo de transacción para Dinero recibido, luego seleccione Aplicar.
Seleccione el pago que desea deshacer.
Seleccione Más, luego Eliminar.
El pago ha sido eliminado.
¿Cuál es la diferencia entre efectivo no aplicado y efectivo no identificado?
En término de aplicación, Un recibo estándar ingresado sin información del cliente. No aplicado: recibe un cheque, sabe quién (Cliente) lo envió, pero no lo compensa con las facturas. El motivo podría ser que no haya factura o que aún no se haya creado en el sistema para la venta o que se desconozca el número de factura.
¿Cuál sería el motivo del efectivo no aplicado?
Las dos causas principales de los ingresos por pagos en efectivo no aplicados son las siguientes: Fechas de factura del cliente que son posteriores a la fecha de pago de la factura del cliente. Pagos de facturas de clientes que nunca se aplican a facturas de clientes.
¿Cómo realizo pagos múltiples en QuickBooks en línea?
¿Hay alguna forma de seleccionar o “COMPROBAR” varias facturas al aplicar un pago de un cliente?
Abre QuickBooks.
Vaya a Clientes.
Seleccione Recibir pagos.
Ingrese toda la información necesaria.
Ponga una marca de verificación junto a las facturas que desee.
Elija Guardar y cerrar o Guardar y nuevo.
¿Qué debe hacer antes de usar la opción de pago de facturas en QuickBooks?
Lea las instrucciones paso a paso
Navegue al menú Pagar facturas.
Seleccione Cuenta de pago.
Si pagó estas facturas con tarjeta de crédito, seleccione la cuenta de tarjeta de crédito adecuada.
Elija la(s) fecha(s) para mostrar facturas en o antes.
Elija las facturas que desea pagar.
¿Cómo realizo un pago con cheque en QuickBooks?
Cómo escribir cheques e ingresar facturas en QuickBooks
En la página de inicio, en el panel Banca, haga clic en Escribir cheques.
En el cuadro de diálogo Escribir cheques, de la lista desplegable Cuenta bancaria, seleccione la cuenta para escribir el cheque.
En la lista desplegable Pagar a la Orden de en el cheque, seleccione el proveedor para pagar.
¿Por qué mis ingresos por pagos en efectivo no aplicados son negativos?
Se usa para informar el gasto en base de efectivo de los cheques de pago del proveedor/proveedor que envió pero que aún no se aplicó a una factura de proveedor/proveedor. Esto también puede ocurrir en el caso de que se cree una factura para el saldo de una cuenta de tarjeta de crédito. Nunca usará esto directamente en un formulario de compra o venta.
¿Qué tipo de cuenta es efectivo no aplicado?
Más definiciones de efectivo no aplicado Efectivo no aplicado significa cuentas del prestatario que han sido pagadas por el deudor correspondiente pero cuyos pagos aún no se han reflejado en los registros de cuentas por cobrar del prestatario.
¿Qué sucede si anula una factura en QuickBooks?
Anular una factura mantendrá el número de factura y lo incluirá en los informes, pero cambiará los montos a cero. Si intenta editar la información del cliente, como una dirección de correo electrónico o una dirección de facturación, no es necesario que cree una nueva. Simplemente editará la factura automáticamente.
¿Cómo desvinculo un pago en QuickBooks?
Si conectó una transacción descargada y necesita desvincularla:
Elija Transacciones > Banca.
Asegúrese de seleccionar la “tarjeta” de cuenta correcta (en la parte superior de la página).
Haz clic en la pestaña En Quickbooks.
Busque y seleccione la transacción descargada que desea desvincular.
Haga clic en el botón Deshacer en la columna Acción.
¿Cómo edito una factura pagada en QuickBooks?
¿Cómo edito una factura que tiene el cliente incorrecto en la lista y el pago ya se aplicó?
En QBO, vaya al menú Ventas en el panel izquierdo para acceder a la página Clientes.
Haga clic en el nombre del cliente para abrir la Lista de transacciones.
Localice el pago y selecciónelo para abrirlo.
Cambie el nombre del cliente e ingrese la cantidad.
Presiona Sí para confirmar.
¿Cómo aplico créditos no aplicados en QuickBooks?
Crédito no aplicado del pago
Para mostrar el historial de transacciones, presione Ctrl + H.
Haga doble clic en la factura y seleccione Aplicar créditos.
En la ventana Créditos aplicados previamente, borre la selección de crédito.
En la ventana Aplicar créditos, presione Listo.
En la factura, presione Guardar y cerrar.