El panel es una vista resumida de los datos del informe personalizado en Zoho CRM. Puede crear un tablero y compartirlo con todos los usuarios o con algunos usuarios seleccionados. También puede crear paneles privados a los que solo podrá acceder usted.
¿Cómo creo un tablero en Zoho CRM?
Para crear un tablero, deberá tener informes y saber de qué informes desea extraer datos. Una vez que haya decidido esto, puede ingresar al módulo Tableros y hacer clic en “Ir a la lista de tableros”. Desde esta página, seleccionará “Crear nuevo panel”.
¿Qué tipo de informes se pueden agregar como panel en Zoho CRM?
Solo se pueden agregar informes de resumen y matriz al tablero. Solo puede eliminar los gráficos personalizados que haya creado. Los usuarios de las ediciones Standard y Professional solo pueden crear gráficos y KPI. Puede ver un informe desglosado detallado haciendo clic en Gráficos, KPI, Medidores objetivo y Comparadores.
¿Qué base de datos utiliza Zoho CRM?
Administración de datos de Zoho CRM Utilice el poder de SQL para administrar los datos de Zoho CRM a través de la herramienta Skyvia Query. Skyvia proporciona el editor SQL de Zoho CRM con un generador de consultas visuales que le permite realizar comandos de selección, inserción, actualización y eliminación directamente en los datos de Zoho CRM.
¿Cómo cambio mi tablero en Zoho?
Puede personalizar la configuración del panel haciendo clic en el icono de configuración en la parte superior derecha del panel. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración. Las siguientes opciones estarán disponibles para personalizar el tablero. Permitir desglose en gráficos: habilite o deshabilite la opción de desglose para todos los gráficos en el tablero.
¿Qué es el panel en Zoho CRM?
El panel es una vista resumida de los datos del informe personalizado en Zoho CRM. Proporciona una plataforma para un análisis en tiempo real de las etapas de ventas y operaciones comerciales. Puede crear un tablero y compartirlo con todos los usuarios o con algunos usuarios seleccionados. También puede crear paneles privados a los que solo podrá acceder usted.
¿Cómo personalizo mi tablero?
Crea tu Tablero
Inicie sesión en Google Analytics.
Navega a tu vista.
Informes abiertos.
Haga clic en PERSONALIZACIÓN > Paneles.
Haz clic en Crear.
En el cuadro de diálogo Crear panel, seleccione Lienzo en blanco (sin widgets) o Panel de inicio (conjunto predeterminado de widgets).
¿Qué es la base de datos de Zoho?
Zoho Creator es un software en la nube para crear aplicaciones personalizadas por su cuenta sin ninguna experiencia previa en codificación o TI. Puede recopilar datos, automatizar procesos comerciales o flujos de trabajo, analizar los datos en informes y colaborar con los usuarios de su aplicación.
¿Qué es la integración de Zoho?
Zoho CRM tiene todas las características de las grandes empresas a un excelente precio. Las integraciones son del siguiente nivel con el gran soporte que ofrecen. Zoho se integra con los calendarios de Outlook y Google, lo que facilita la programación y el envío de invitaciones a clientes o clientes fuera de su organización.
¿Cómo uso el puente de datos de Zoho?
Sí, puede vincular varias instalaciones de Zoho Databridge a su cuenta. Descargue Zoho Databridge desde la pestaña Administrar Databridge en la página Configuración de cuentas. Instale usando la misma clave de instalación. Todas las instalaciones se enumerarán en la pestaña Administrar Databridge de la página Configuración de la cuenta.
¿Qué es el lugar de trabajo de Zoho?
Nos complace anunciar Zoho Workplace, un conjunto integrado de aplicaciones que simplemente pone toda su oficina en la nube. Eso es exactamente lo que hace la suite Workplace. Con Zoho Workplace, su equipo contará con todas las herramientas esenciales para crear, colaborar y comunicarse de manera efectiva, en un solo lugar.
¿Cómo creo un informe en Zoho CRM?
Crear informes
Seleccione el módulo y los módulos multifuncionales correspondientes.
Seleccione el tipo de informe (informe tabular, resumido o matricial)
Seleccione las columnas del informe.
Agrupa las columnas.
Seleccione las funciones de cálculo.
Especifique los filtros de clasificación avanzados.
Guarde el informe en la carpeta.
¿Cómo administro usuarios en Zoho?
Haga clic en la pestaña ‘Usuarios’ debajo de ‘Administrador’. Seleccione la casilla de verificación de un usuario. Haz clic en el menú desplegable “Más acciones”. Haga clic en “Otorgar acceso” para otorgar acceso al usuario o haga clic en “Revocar acceso” para eliminar el acceso del usuario o haga clic en “Eliminar” para eliminar al usuario de la cuenta de Zoho Sign de la organización.
¿Qué es el espacio de trabajo en Zoho Analytics?
Los espacios de trabajo son donde crea y administra todas sus vistas para informes y análisis. Esto le permite agrupar lógicamente sus conjuntos de datos (almacenados en entidades llamadas Tablas) y crear informes detallados y Tableros sobre sus datos. Solo el administrador de la cuenta puede crear o eliminar espacios de trabajo.
¿Con qué aplicaciones se integra Zoho?
Aplicaciones Zoho
Campañas de Zoho. Aplicaciones Zoho. Realice un seguimiento del rendimiento de su campaña al recibir actualizaciones en tiempo real en Zoho Connect.
Sitio 24×7. Aplicaciones Zoho.
Calendario Zoho. Aplicaciones Zoho.
Escritor Zoho. Aplicaciones Zoho.
Espectáculo Zoho. Aplicaciones Zoho.
Hoja Zoho. Aplicaciones Zoho.
Documentos de Zoho. Aplicaciones Zoho.
Zoho CLIQ. Aplicaciones Zoho.
¿Zoho se integra con QuickBooks?
Zoho Inventory está integrado con QuickBooks Online para que su contabilidad y gestión de inventario vayan de la mano. Con esta perfecta integración, los clientes de QuickBooks pueden acceder fácilmente a todas sus ventas y compras en Zoho Inventory.
¿Zoho tiene una API abierta?
No hay API para Zoho One. Será bueno tener una API para que Zoho one administre usuarios a través de un script.
¿Qué significa ZOHO?
ZOHO, según entendí semánticamente es un juego de palabras con las siglas Small Office/Home Office- SOHO.
¿Por qué se llama ZOHO?
¡El nombre ZOHO fue el resultado de algo parecido a una abreviatura de “Oficina pequeña en el hogar”! No me gustó mucho el nombre, pero me convencieron de comprar el dominio con ese nombre y ¡así fue como sucedió!
¿ZOHO es una empresa india?
Zoho Corporation es una empresa de tecnología multinacional india que fabrica herramientas comerciales basadas en la web. La empresa fue fundada en 1996 por Sridhar Vembu y Tony Thomas y tiene presencia en siete ubicaciones con su sede mundial en Chennai, Tamil Nadu, India, y su sede corporativa en Pleasanton, California.
¿Cómo personalizo el panel de Freshdesk?
Inicie sesión en su cuenta de Freshdesk como administrador/supervisor. En la pestaña Tablero, haga clic en el símbolo de la hamburguesa en la esquina superior izquierda y luego haga clic en + Nuevo tablero de equipo. Una cuenta puede tener un máximo de 15 paneles personalizados.
¿Se puede personalizar el panel de control de HubSpot?
Si tiene acceso a informes personalizados, puede personalizar los informes en su tablero. En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Paneles. Haga clic en el nombre del tablero actual y seleccione el tablero en el menú desplegable. Pase el cursor sobre el informe que desea editar y haga clic en Configuración del informe.
¿El panel de control de Google es gratuito?
Libere el poder de sus datos con tableros interactivos e informes atractivos que inspiran decisiones comerciales más inteligentes. Es fácil y gratis.
¿Zoho es realmente gratis?
Zoho ofrece una edición gratuita con todas las funciones de su software CRM insignia. Así es: sólidas funciones para ventas y marketing, potentes integraciones y almacenamiento seguro en la nube, todo gratis. Debido a que una herramienta de CRM es una necesidad absoluta para las empresas de todos los tamaños, brindar una experiencia básica al cliente no debería ser costoso.
¿Puedo tener más de una cuenta de correo electrónico de Zoho?
Alias de correo electrónico Con los alias de correo electrónico, puede asignar más de una dirección de correo electrónico a una sola cuenta. Zoho Mail le permite crear hasta 30 alias, para que pueda elegir fácilmente la dirección de correo electrónico adecuada para cualquier situación.